Um Ihre E-Mail-Signatur in Ihrem Salesforce-Konto zu hinterlegen, sind einige Schritte erforderlich.
Gehen Sie zu den Konnektor-Einstellungen
Um die beiden Dienste zu verknüpfen, gehen Sie zur Konnektor Seite in Ihren Signitic-Einstellungen. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Admin-Konto an
Wählen Sie den Salesforce-Konnektor aus und klicken Sie auf Verbinden.
Melden Sie sich an mit einem Salesforce-Admin-Konto.
Geben Sie Signitic die Berechtigung, auf Ihre API zuzugreifen, und Sie werden zurück zu Signitic geleitet.
Signaturaktualisierung aktivieren
Wie bei allen Ziel Konnektoren ist es wichtig, die Signaturaktualisierung am Konnektor zu aktivieren, wenn Sie Signaturen sofort aktualisieren möchten.
Gehen Sie dazu einfach zurück zu den Konnektor-Einstellungen und klicken Sie auf die Salesforce-Integration. Sie sehen die Option, die Signaturen zu aktualisieren.
Benutzerstatus überprüfen
Sie können sehen, ob das Salesforce-Konto aktiv ist, indem Sie mit der Maus über das Status-Label des Benutzers fahren.
Um den Status zu ändern, gehen Sie zu den Einstellungen des Benutzerdatensatzes.
Bekannte Probleme:In den neuesten Versionen von Salesforce kann zusätzliche Handhabung erforderlich sein.
Gehen Sie zur Servicekonfiguration
Gehen Sie zu Ihrem Service Setup (1) und dann zu Objekt-Manager (2).
Suchen (3) und klicken Sie auf Benutzer (4).
Felder & Beziehungen
Suchen Sie dann unter Felder und Beziehungen nach "signitic".
Sobald Sie sich auf der Seite des benutzerdefinierten Felds "signitic_signature" befinden, klicken Sie auf Feldzugänglichkeit anzeigen:
In der nächsten Liste sehen Sie eine Liste Ihrer Salesforce-Rollen und den Feldsichtbarkeitstyp für diese Rolle.
Es ist notwendig, die Standardbenutzer und die Systemadministratoren bearbeitbar zu machen. Klicken Sie dazu einfach auf "Ausgeblendet" in der Zeile der entsprechenden Rolle. Aktivieren Sie dann die folgenden Kästchen:
Sobald die Änderung vorgenommen wurde, ist das Feld Bearbeitbar.
Seien Sie vorsichtig, Sie müssen die Signaturaktualisierung erneut erzwingen, damit die Signatur für Ihre Salesforce-Benutzer angezeigt wird. Entweder mit der Notfallkonsole oder indem Sie bis zum nächsten Morgen warten.
Sie können überprüfen, wie die Signatur auf Ihren Benutzer-Objekten aussieht.
