Um Ihre Signitic-Signaturen in YellowBox CRM zu verwenden, verfügt Signitic über eine Integration, die mit nur wenigen Klicks installiert werden kann.
Um die Verbindung zwischen den beiden Diensten herzustellen, gehen Sie zur Connectors-Seite Ihrer Signitic-Einstellungen.
Sobald Sie auf der Seite sind, klicken Sie auf den YellowBox CRM-Connector.
Signitic fragt Sie nach 3 Informationen, um die Verbindung herzustellen. Die URL von YellowBox ist die Domain Ihres YellowBox:
Sie können diese direkt in das entsprechende Feld mit dem https://
Als Nächstes müssen Sie einen neuen Benutzer in YellowBox CRM erstellen:
Und füllen Sie den Namen (1), das Passwort (2) aus, das Sie im Connector-Teil von Signitic kopieren können, die Benutzerrolle (3) und dann den Zugriffstyp (4) aus, den Sie auf Webservice beschränken können.
Wie bei allen Destination-Connectors ist es wichtig, ein Signatur-Update auf dem Connector zu aktivieren, wenn Sie die Signaturen sofort aktualisieren möchten.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie den Status des Benutzers in YellowBox CRM überprüfen, indem Sie den Mauszeiger über den Status des aktiven/inaktiven Benutzers bewegen.
Um den Status zu ändern, gehen Sie zu den Einstellungen des Benutzerprofils:
Sie können die Aktualisierung Ihrer Signaturen über das Synchronisationsmodul erzwingen oder 24 Stunden warten, bis sie aktualisiert werden!
