Um Ihre Signitic-Signaturen in YellowBox CRM zu verwenden, stellt Signitic eine Integration bereit, die sich mit nur wenigen Klicks installieren lässt.
Um die Verbindung zwischen beiden Diensten herzustellen, gehen Sie zu Konnektoren-Seite Ihrer Signitic-Einstellungen.
Sobald Sie auf der Seite sind, klicken Sie auf den YellowBox CRM-Konnektor.
Signitic fragt Sie nach 3 Informationen, um die Verbindung herzustellen. Die URL von YellowBox ist die Domain Ihres YellowBox:
Sie können diese direkt in das entsprechende Feld mit dem https://
Als Nächstes müssen Sie einen neuen Benutzer in YellowBox CRM erstellen:
Geben Sie anschließend den Namen (1) und das Passwort (2) ein, das Sie im Connector-Bereich von Signitic kopieren können. Wählen Sie danach die entsprechende Benutzerrolle (3) aus und legen Sie den Zugriffstyp (4) fest, den Sie auf „Webservice“ beschränken können.
Wie bei allen Ziel-Konnektoren ist es wichtig, ein Signatur-Update auf dem Konnektor zu aktivieren, wenn Sie die Signaturen sofort aktualisieren möchten.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie den Status des Benutzers in YellowBox CRM überprüfen, indem Sie den Mauszeiger über den Status des aktiven/inaktiven Benutzers bewegen.
Um den Status zu ändern, gehen Sie zu den Einstellungen des Benutzerprofils:
Sie können die Aktualisierung Ihrer Signaturen über das Synchronisationsmodul erzwingen oder 24 Stunden warten, bis sie aktualisiert werden!