Per avere la tua firma email sul tuo account Salesforce, sono necessari alcuni passaggi.

1️⃣ Vai alle impostazioni dei Connettori

Per collegare i due servizi, vai alla pagina dei Connettori nelle impostazioni di Signitic. Quindi clicca su aggiungi.

2️⃣ Accedi al tuo account amministratore di Salesforce

Seleziona il connettore Salesforce e clicca su Connetti.

Accedi con un account amministratore di Salesforce.

Concedi a Signitic i permessi per accedere alla tua API e tornerai su Signitic.

3️⃣ Abilita l'aggiornamento della firma

Come con tutti i connettori di destinazione, è importante abilitare l'aggiornamento delle firme sul connettore successivamente se si desidera aggiornare le firme immediatamente.

Per fare ciò, basta tornare alle impostazioni dei connettori e fare clic sull'integrazione Salesforce. Vedrai l'opzione per aggiornare le firme.

4️⃣ Controlla lo stato dell'utente

Puoi vedere se l'account Salesforce è attivo passando il mouse sopra l'etichetta di stato dell'utente.

Per modificare lo stato, vai alle impostazioni del record utente.

⚠️ Problemi noti:

Nelle versioni più recenti di Salesforce, potrebbe essere necessaria una gestione aggiuntiva.

1️⃣ Vai alla configurazione del servizio

Vai al tuo Service Setup (1) e poi Object Manager (2).

Cerca (3) e clicca su User (4).

2️⃣ Campi e Relazioni

Poi cerca "signitic" sotto Campi e Relazioni.

Una volta nella pagina del Campo Personalizzato "signitic_signature", clicca su Visualizza Accessibilità Campo:

Nella lista successiva, hai un elenco dei tuoi ruoli Salesforce e il tipo di visibilità del campo per quel ruolo.

È necessario rendere gli utenti standard e gli amministratori di sistema modificabili. Per fare ciò, basta cliccare su "Nascosto" sulla riga del ruolo corrispondente. Poi seleziona le seguenti caselle:

Una volta effettuata la modifica, il campo è Modificabile.

⚠️ Fai attenzione, devi forzare nuovamente l'aggiornamento della firma affinché la firma appaia per i tuoi utenti di Salesforce. Puoi farlo tramite la console di emergenza o aspettando fino alla mattina successiva.

Puoi verificare come appare la firma sui tuoi oggetti Utente .