Per avere la tua firma email sul tuo account Salesforce, sono necessari alcuni passaggi.
1️⃣ Vai alle impostazioni dei Connettori
Per collegare i due servizi, vai alla pagina dei Connettori nelle impostazioni di Signitic. Quindi clicca su aggiungi.
2️⃣ Accedi al tuo account amministratore di Salesforce
Seleziona il connettore Salesforce e clicca su Connetti.
Accedi con un account amministratore di Salesforce.
Concedi a Signitic i permessi per accedere alla tua API e tornerai su Signitic.
3️⃣ Abilita l'aggiornamento della firma
Come con tutti i connettori di destinazione, è importante abilitare l'aggiornamento delle firme sul connettore successivamente se si desidera aggiornare le firme immediatamente.
Per fare ciò, basta tornare alle impostazioni dei connettori e fare clic sull'integrazione Salesforce. Vedrai l'opzione per aggiornare le firme.
4️⃣ Controlla lo stato dell'utente
Puoi vedere se l'account Salesforce è attivo passando il mouse sopra l'etichetta di stato dell'utente.
Per modificare lo stato, vai alle impostazioni del record utente.
⚠️ Problemi noti:
Nelle versioni più recenti di Salesforce, potrebbe essere necessaria una gestione aggiuntiva.
1️⃣ Vai alla configurazione del servizio
Vai al tuo Service Setup (1) e poi Object Manager (2).
Cerca (3) e clicca su User (4).
2️⃣ Campi e Relazioni
Poi cerca "signitic" sotto Campi e Relazioni.
Una volta nella pagina del Campo Personalizzato "signitic_signature", clicca su Visualizza Accessibilità Campo:
Nella lista successiva, hai un elenco dei tuoi ruoli Salesforce e il tipo di visibilità del campo per quel ruolo.
È necessario rendere gli utenti standard e gli amministratori di sistema modificabili. Per fare ciò, basta cliccare su "Nascosto" sulla riga del ruolo corrispondente. Poi seleziona le seguenti caselle:
Una volta effettuata la modifica, il campo è Modificabile.
⚠️ Fai attenzione, devi forzare nuovamente l'aggiornamento della firma affinché la firma appaia per i tuoi utenti di Salesforce. Puoi farlo tramite la console di emergenza o aspettando fino alla mattina successiva.
Puoi verificare come appare la firma sui tuoi oggetti Utente .