Per utilizzare le firme Signitic su YellowBox CRM, Signitic dispone di un'integrazione che richiede solo pochi clic per essere installata.
Per effettuare la connessione tra i due servizi, vai alla pagina dei connettori delle impostazioni di Signitic.
Una volta sulla pagina, clicca sul connettore YellowBox CRM.
Signitic ti chiede 3 elementi di informazione per effettuare la connessione. L'URL di YellowBox è il dominio del tuo YellowBox:
Puoi inserirlo direttamente nel campo corrispondente con il https://
Successivamente, devi creare un nuovo utente in YellowBox CRM:
E compilare il nome (1), la password (2) che puoi copiare nella parte del connettore di Signitic, il ruolo utente (3) e poi il tipo di accesso (4) che puoi limitare a Webservice.
Come con tutti i connettori di destinazione, è importante abilitare un aggiornamento della firma sul connettore successivamente se si desidera aggiornare immediatamente le firme.
Una volta connesso, puoi controllare lo stato dell'utente su YellowBox CRM passando il cursore sullo stato dell'utente attivo/inattivo.
Per modificare lo stato, vai alle impostazioni del profilo utente:
Puoi forzare l'aggiornamento delle tue firme dal modulo di sincronizzazione o attendere 24 ore per vederle aggiornate!