Damit Ihre E-Mail-Signatur in Ihrem Salesforce-Konto verfügbar ist, sind einige Schritte erforderlich.

Öffnen Sie die Einstellungen der Connectors

Um die beiden Dienste zu verknüpfen, gehen Sie zur Connectors Seite in Ihren Signitic-Einstellungen. Klicken Sie dann auf Add.

Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Administratorkonto an

Wählen Sie den Salesforce-Connector aus und klicken Sie auf Connect.

Melden Sie sich an mit einem Salesforce-Administratorkonto.

Geben Sie Signitic Berechtigungen für den Zugriff auf Ihre API und Sie werden zu Signitic zurückgeleitet.

Aktualisierung der Signatur aktivieren

Wie bei allen Destination-Konnektoren ist es wichtig, die Aktualisierung der Signatur im Anschluss auf dem Konnektor zu aktivieren, wenn Sie Signaturen sofort aktualisieren möchten.

Gehen Sie hierzu einfach zurück zu den Connector-Einstellungen und klicken Sie auf die Salesforce-Integration. Dort sehen Sie die Option, Signaturen zu aktualisieren.

Benutzerstatus prüfen

Sie können sehen, ob das Salesforce-Konto aktiv ist, indem Sie mit der Maus über das Statuslabel des Benutzers fahren.

Um den Status zu ändern, gehen Sie zu den Einstellungen des Benutzerdatensatzes.

Bekannte Probleme:

In den neuesten Versionen von Salesforce kann zusätzliche Verarbeitung erforderlich sein.

Gehen Sie zur Servicekonfiguration

Gehen Sie zu Ihrer Service Setup (1) und dann zu Object Manager (2).

Search (3) und klicken Sie auf User (4).

Felder & Beziehungen

Suchen Sie dann unter Felder und Beziehungen nach "signitic".

Sobald Sie sich auf der benutzerdefinierten Feldseite "signitic_signature" befinden, klicken Sie auf View Field Accessibility:

In der nächsten Liste finden Sie eine Übersicht Ihrer Salesforce-Rollen und des Feldsichtbarkeitstyps für diese Rolle.

Es ist erforderlich, die Standardbenutzer und die Systemadministratoren bearbeitbar zu machen. Klicken Sie dazu einfach auf "Hidden" in der Zeile der entsprechenden Rolle. Aktivieren Sie anschließend die folgenden Kontrollkästchen:

Sobald die Änderung vorgenommen wurde, ist das Feld bearbeitbar.

Seien Sie vorsichtig, Sie müssen die Signaturaktualisierung erzwingen erneut durchführen, damit die Signatur für Ihre Salesforce-Benutzer angezeigt wird. Entweder über die Notfallkonsole oder indem Sie bis zum nächsten Morgen warten.

Sie können überprüfen, wie die Signatur auf Ihren User-Objekten aussieht.