Para utilizar as suas assinaturas Signitic no YellowBox CRM, a Signitic dispõe de uma integração que requer apenas alguns cliques para ser instalada.
Para estabelecer a ligação entre os dois serviços, aceda à página de conectores nas suas definições do Signitic.
Uma vez na página, clique no conector YellowBox CRM.
A Signitic solicita-lhe 3 elementos de informação para efetuar a ligação. O URL do YellowBox é o domínio do seu YellowBox:
Pode introduzi-lo diretamente no campo correspondente com o prefixo https://
Em seguida, é necessário criar um novo utilizador no YellowBox CRM:
E para preencher o nome (1), a palavra-passe (2) que pode copiar na parte do conector do Signitic, o Papel do utilizador (3) e, em seguida, o tipo de acesso (4) que pode limitar a Webservice.
Tal como acontece com todos os conectores de Destino , é importante ativar uma atualização de assinatura no conector posteriormente se pretender atualizar as assinaturas de imediato.
Depois de conectado, pode verificar o estado do utilizador no YellowBox CRM passando o cursor sobre o estado do utilizador ativo/inativo.
Para alterar o estado, vá às definições do perfil do utilizador:
Pode forçar a atualização das suas assinaturas a partir do módulo de sincronização ou aguardar 24 horas para as ver atualizadas!
