Para ter a sua assinatura de e-mail na sua conta Salesforce, são necessárias algumas etapas.
Aceder às definições de Connectors
Para associar os dois serviços, aceda à página Connectors das suas definições Signitic. Em seguida, clique em add.
Inicie sessão na sua conta de administrador Salesforce
Selecione o conetor Salesforce e clique em Connect.
Inicie sessão com uma conta de administrador do Salesforce.
Conceda permissões ao Signitic para aceder à sua API e será redirecionado de volta para o Signitic.
Ativar atualização de assinatura
Tal como acontece com todos os Conectores de Destino é importante ativar a atualização de assinaturas no conector posteriormente, caso pretenda atualizar as assinaturas imediatamente.
Para tal, basta voltar às definições dos conectores e clicar na integração Salesforce. Verá a opção de atualizar assinaturas.
Verificar o estado do utilizador
Você pode verificar se a conta do Salesforce está ativa passando o mouse sobre o rótulo de status do usuário.
Para alterar o status, acesse as configurações do registro do usuário.
Problemas conhecidos :Nas versões mais recentes do Salesforce, tratamento adicional pode ser necessário.
Acesse a Configuração de Serviço
Acesse o seu Service Setup (1) e depois o Object Manager (2).
Pesquise (3) e clique em User (4).
Campos e Relacionamentos
Em seguida, procure por "signitic" em Campos e Relacionamentos.
Uma vez na página do Campo Personalizado "signitic_signature", clique em Visualizar Acessibilidade do Campo:
Na lista seguinte, terá uma lista dos seus papéis do Salesforce e o tipo de visibilidade do campo para esse papel.
É necessário tornar os utilizadores padrão e os administradores de sistema editáveis. Para isso, basta clicar em "Hidden" na linha do papel correspondente. Em seguida, assinale as seguintes caixas:
Uma vez efetuada a alteração, o campo é Editável.
Tenha cuidado, é necessário forçar novamente a atualização da assinatura para que a assinatura apareça para os seus utilizadores do Salesforce. Pode fazê-lo através da consola de emergência ou aguardando até à manhã seguinte.
Pode verificar o aspeto da assinatura nos seus objetos de Utilizador .
